John Charles Meyer

Damit Lily (wiederkehrender Gaststar Annie Wersching) Julians (wiederkehrender Gaststar Todd Lasance) manipulierende Wesensart begreift, konfrontieren Stefan und Damon ihre Mutter mit schmerzhaften Erinnerungen aus ihrer Kindheit. Als Lily jedoch ein dunkles Geheimnis enthüllt, das sie seit über 160 Jahren hütet, müssen Stefan und Damon alles in Frage stellen, was sie jemals über ihre Familie gewusst haben. Enzo ist entschlossen, sich Lily gegenüber zu beweisen. So kommt er Angesicht zu Angesicht mit Julian und fordert ihn zum Duell heraus, aber eine unerwartete Wendung droht, die Dinge zu verkomplizieren. Matt befindet sich in der Mitte eines tiefen Geheimnisses über die Bewohner von Mystic Falls und Carolines Welt wird auf den Kopf gestellt, als ihr Valerie (wiederkehrender Gaststar Elizabeth Blackmore) eine lebensverändernde Nachricht überbringt.

Nachdem NCIS-Agent Bishop nach Gitmo geschickt wird, um Beweise für den Mord an einen Militäriman zu sammeln, stellt sie ihre vorherige Arbeit bei der NSA in Frage.

Bei dem Bombenräumkommando des HPD wird ein mysteriöser Koffer in einem Bank-Foyer sichergestellt. Doch anstatt des Koffers, geht ein Auto direkt neben der HPD-Mannschaft hoch und tötet einen Sergeant. Kurz danach findet das Five-0 einen zweiten Koffer, der sie auf einen alten Bekannten stösst. Jason Duclair, der Brandstifter soll freigelassen werden, andernfalls droht der anonyme Täter noch mehr umzubringen. Das Five-0 scheint keine andere Wahl zu haben, als den gefährlichsten Mann auf der Insel wieder freizulassen. Unterdessen haben auch Adam und Kono zu kämpfen. Kaum wird Adam schwer verwundet aus dem Krankenhaus entlassen, bemerkt Kono, dass man sie bereits beschattet. Als Kono eines Nachts wieder einen schwarzen Wagen vor ihrer Tür entdeckt, erlebt sie eine böse Überraschung.

Christy und Bonnie stellen schockiert fest, wie sehr ihre Freundin Regina (wiederkehrender Gaststar Octavia Spencer) sich im Gefängnis verändert hat.

Nach Bonnies Rückfall kommen die Frauen ihrer AA-Gruppe zusammen, um ihr während des Entzugs von den Schmerztabletten über die Runden zu helfen. Nur Christy will nichts damit zu tun haben.