Joseph D. Reitman

Cole ist hin- und hergerissen zwischen seiner Liebe zu Phoebe und dem Ziel, seinen Vater zu befreien. Um an zwei machtvolle Amulette zu kommen, muss er die Hexen töten, in deren Besitz sich diese Amulette befinden.

Zu ihrem Entsetzen muss Phoebe entdecken, dass Cole Mitglied einer dämonischen Bruderschaft ist. Doch dann stellt sich heraus, dass er undercover die Machenschaften dieser Gemeinschaft auszuspionieren versucht. Entgegen Phoebes Warnung verfolgt er seine Strategie. Zwar kann Cole den abgefeimten Plan des Anführers der Bruderschaft erfolgreich verhindern, doch dann wird er enttarnt.

Gerade glaubt Ray, dass er dank des Deals mit Hector seine Familie retten kann, als Sonia belastendes Beweismaterial an Frank Barnes übergibt. Jetzt versucht Ray, mit Hilfe einer Abhorwanze die Russenmafia und das FBI gegeneinander auszuspielen. Zu spat erkennt er, dass die Russen womoglich wissen, dass er ein Spitzel ist. Mickey will derweil auch vom großen Boxkampf profitieren – aber dann macht er eine Entdeckung, die Ray im Kampf gegen seine Kontrahenten helfen konnte …