Die Verwandlung
In Alabama wird Floressa ermordet. Da sie einer Sekte angehört, und kurz zuvor Charlie Clayton ermordet wurde, der „Siebenten-Tags-Adventist" war, vermuten die Profiler einen religions-feindlichen Hintergrund. Auch das dritte Opfer - Brianna - wird auf die gleiche brutale Weise ermordet. Auch bei ihr werden Maden gefunden, die eine besondere Fliegenlarvenart darstellen, die es in der Gegend nicht gibt. Die Taten ähneln denen des Serienmörders Russel Smith, der schon vor über zwanzig erschossen worden ist. Da der Täter seine Opfer immer mit anderen Namen angesprochen hat, entdecken die Profiler die Verbindung zu den alten Opfern des früheren Serienmörders. Sie finden heraus, dass sich Willie Kestler für die Reinkarnation des früheren Serienmörders Russel Smith hält, da er genau zur selben Zeit geboren wurde, in der Smith starb. Nach einem Unfall glaubt Kestler, dass sich die Leute, die er in seinem früheren Leben getötet hat, an ihm rächen wollen. Brutal einen Meißel durch ihren Gehirnstamm jagend, tötet Kestler nun diejenigen, die am selben Tag am selben Ort geboren wurden, an dem Smith' Opfer starben. In letzter Sekunde können die Profiler einen Jungen aus seinen Händen retten, erleben aber nach ihrer Rückkehr nach Quantico eine böse Überraschung. Es gibt einen Nachahmungstäter, der genau die Morde nachstellt, die sie in letzter Zeit gelöst haben.