Kristof Konrad

Bobbi und Hunter werden in einen Attentatsplan verwickelt, nachdem sie Malick nach Russland folgen. Der Versuch von S.H.I.E.L.D., Leben zu retten, verändert das Team für immer.

Sydney kämpft mit Schuldgefühlen, als sie herausfindet, dass ihre Mutter KGB-Agentin war und viele Agenten vom CIA auf dem Gewissen hat. Sie setzt sich mit Vaughn auseinander, um auszutüfteln, wie sie aussteigen kann ohne den Schutzplan des CIA.

Sydneys Vater hat ihr eine Nachricht hinterlassen, der ein tödliches Dilemma erläutert. Wenn jemand den Tresor von SD-6 öffnet, kommt es zu einer Explosion. Der Anführer McKenas Cole verfolgt zusammen mit dem SD-6 Sloane und sucht nach einem Gerät.

Michael und Fiona wurden von ihrem Freund Barry um Hilfe gebeten, da sein Kassenbuch, in dem er sämtliche Daten über seine Klienten und deren schwarze Konten verzeichnet, gestohlen wurde. Nun wird Barry von einem Unbekannten erpresst, der fünf Millionen Dollar von ihm verlangt - andernfalls werde er das Buch verkaufen. Doch laut Barry habe niemand vom geheimen Aufbewahrungsort seines Buches wissen können. Als er Michael und Fiona jedoch auch von seiner neuen Freundin Amy erzählt dämmert es den beiden. Sie statten Amy sofort einen Besuch ab - finden allerdings nur heraus, dass sie lediglich die Handlangerin gespielt hat und die genaue Identität ihres Auftraggebers ebenfalls nicht kennt. Außerdem soll sie mit einer Autobombe nun selbst aus dem Verkehr gezogen werden. Nachdem sie mit Fionas Hilfe aber noch einmal mit dem Schrecken davon kommt, ist sie bereit, den beiden zu helfen. Michael und Sam kommen durch ihre Hinweise Natalie Rice und Milovan Dragas auf die Spur und nehmen die zwei kurzerhand als Geiseln. Im Verhör verhält sich Natalie, die vorgibt Immobilienmaklerin und alleinerziehende Mutter zu sein, zutiefst verängstigt und behauptet, von Milovan erpresst worden zu sein. Er habe gedroht, ihrem Sohn etwas anzutun, falls sie nicht kooperiere. Milovan hingegen erweist sich als harter Brocken und durch seine Zeit beim Militär als Verhör-Spezialist. Er kündigt an, wenn er nicht beim Käufer des gestohlenen Kassenbuches erscheine, dann würde ein Komplize den Inhalt sofort im Internet veröffentlichen. Fiona hat zunehmend Mitleid mit Natalie und fasst schon bald Vertrauen zu der scheinbar unverschuldet in den Fall geratenen Frau. Doch das stellt sich als folgenschwerer Fehler heraus. Parallel dazu führt Michael einen weiteren Auftrag für den zwielichtigen Tom Strickler aus. Er soll herausfinden, wann und wo die Übergabe von gestohlenen Waffen des US-Geheimdienstes stattfinden soll. Im Gegenzug gibt Strickler ihm sein Wort, dass seine Burn Notice noch einmal überprüft werde. Doch seine Freunde - und vor allem Fiona - wenden sich zunehmend von Michael ab.

Ein Gitarrist und Sänger wird brutal in einer Bar niedergestochen. Als sich die Details herausschälen, stellt das Team bald fest, dass das Opfer etwas zu verbergen hatte. Janes Vater (Chazz Palminteri) kehrt nach über einem Jahr mit schockierenden Nachrichten zurück.