Lindsay Crouse

Die BAU versucht, einen Mörder zu identifizieren, dessen wahnhafte Fantasien ihn morden lassen.

Das Rambaldi-Manuskript beinhaltet ein Bild von einer 500 Jahre alten Frau, die wie Sydney aussieht. Dementsprechend wertet die NSA Sydneys DNA aus, um herauszufinden, wie sie miteinander verbunden sein könnten und wie so ein Artefakt möglich ist.

Buffy wird von vier Typen in einem Pub zum Bier eingeladen. Auch am nächsten Abend trinken sie zusammen. Xander, der dort arbeitet, findet heraus, dass in dem Bier eine Substanz war, die die Konsumenten in Neandertaler verwandelt.

Am College von Sunnydale ereignen sich seltsame Dinge: Studenten verschwinden spurlos, darunter auch Eddie. Als Buffy Eddie wenig später in Gestalt eines Vampirs wiedersieht, wird ihr klar, dass böse Mächte hinter den Vorfällen stecken.

In einer Vollmondnacht bricht Oz aus und trifft auf dem Campus auf einen zweiten Werwolf - Veruca. E kann ihr nicht mehr widerstehen: Willow findet die beiden nackt und umschlungen. Es kommt zu einem Kampf zwischen Willow und Veruca.

Auf der Halloween-Party versetzt Gachnar, der Dämon der Angst, jeden Gast in eine Situation, vor der er sich am meisten fürchtet. Die Party-Gäste sind in dem Haus gefangen und können ihren Albträumen nicht entkommen.