Lindsay Crouse

Die BAU versucht, einen Mörder zu identifizieren, dessen wahnhafte Fantasien ihn morden lassen.

Buffy und die anderen Bewohner Sunnydales haben ihre Stimme verloren. Wie sich bald herausstellt, wollen mysteriöse Gestalten den stummen Menschen die Herzen aus dem Leib reißen. Buffy und Riley machen sich auf, die Monster zu bekämpfen.

Adam hat den Chip in Rileys Körper aktiviert. Adam plant, Misstrauen unter Buffys Freunden zu säen. Spike soll die Vampirjägerin ins Haus der Initiative locken, wo sie in einem Gemetzel zwischen Dämonen und Soldaten den Tod finden soll.

Buffy wird zum außerordentlichen Mitglied der Initiative ernannt und darf nun deren Räume betreten. Maggie beauftragt sie, einen angeblich harmlosen Dämon aufzuspüren. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um eine Falle.

Auf der Halloween-Party versetzt Gachnar, der Dämon der Angst, jeden Gast in eine Situation, vor der er sich am meisten fürchtet. Die Party-Gäste sind in dem Haus gefangen und können ihren Albträumen nicht entkommen.

Spike kann aus dem unterirdischen Labor ausbrechen, in dem er gefangen war. Dieses Labor gehört der "Initiative", einer Vereinigung zur Bekämpfung des Bösen. Riley, einer ihrer Mitarbeiter, führt die Suche nach Spike an.