Marshall Williams

Nach Rachels TV-Ambitionen phänomenal gescheitert sind, kehrt sie nach Hause zurück und will überlegen, was sie als nächstes machen will. Sie muss feststellen, dass Sue die bildenden Künste von der McKinley-Highschool verbannt hat und übernimmt kurzerhand die Leitung des Glee-Clubs. Blaine, nicht länger mit Kurt zusammen, ist ebenfalls in die alte Heimat gereist, um Traineraufgaben zu übernehmen, während Will inzwischen die ehemaligen Konkurrenten der „New Directions“ trainiert. Sam versucht sich als Assistenztrainer des McKinley-Footballteams.

Will muss zu drastischen Mitteln greifen, um den Schlägern in seinem Glee-Club etwas über Toleranz zu lehren. Die Mitglieder von „New Directions“ versuchen unterdessen Rachel zu helfen, als diese feststellt, dass ihr Elternhaus verkauft worden ist.

Die alten Mitglieder des Glee-Clubs kehren an die McKinley-Highschool zurück, um eine große Wiedersehensparty zu feiern und helfen außerdem Rachel und Kurt dabei, neue Mitglieder für den Glee-Club anzuwerben.

Rachel und Kurt haben ihre liebe Not, den Glee-Club an der McKinley wieder aufzubauen. Sue macht sich Sorgen, als Becky ihren neuen Freund mit nach Hause bringt.

Brittany und Santana müssen einige Überzeugungsarbeit bei ihren Familien leisten. Mercedes kehrt nach Ohio zurück, um Rachel davon zu überzeugen, ihre Broadway-Karriere weiter zu verfolgen.