Jack trifft Rebeccas Eltern. Neue Charaktere werden vorgestellt.
Während jedes Mitglied von Bravo mit großen familiären Hindernissen konfrontiert wird, wird das Team plötzlich zu einer Mission nach Afrika gerufen. Vor Ort treffen sie auf einen widerlichen Klugscheißer der CIA, der Ihnen das Leben schwer macht und ständig unsinnige Entscheidungen trifft.
Coulson und sein Team werden von Lorelei angegriffen, einer tödlichen Verführerin, die aus Asgard entkommen ist. Thors Mitstreiterin Lady Sif, eine langjährige Gegenspielerin von Lorelei, versucht das Team zu retten.
Die Agenten Garrett und Triplett sind wieder zurück, um Coulsons Team bei der Suche nach S.H.I.E.L.D.s gnadenlosem Gegenspieler zu helfen - dem Hellseher. Wird Deathlok sie alle vernichten, um die Identität seines Meisters zu schützen?
Gefährliche Geheimnisse wurden dem Team verschwiegen, also muss Coulson versuchen Ward und Fitz im Alleingang zu retten. Die Zwei sind auf eine Geheimmission geschickt worden, die tödlich enden könnte.