Mercedes Colon

Ein brutaler Pyromane hält San Francisco in Atem.

Angela macht drei Wochen im Jahr Urlaub in der Wüste. Dort trifft sie sich regelmäßig mit dem Fotografen Kirk, mit dem sie sonst eine Fernbeziehung pflegt. Kirk geht häufig für einige Tage für Foto-Shootings in die Wüste. Als er nach fünf Tagen immer noch nicht zurückgekehrt ist und ein menschlicher Schädel gefunden wurde, bittet Angela Brennan um Hilfe. Sie soll herausfinden, ob es sich bei dem Schädel um Kirks Kopf handelt. Brennan packt ihre Sachen und rast in die Einöde, um ihrer Freundin zu helfen. Vor Ort muss sie allerdings feststellen, dass sie von den örtlichen Behörden nicht viel Unterstützung erwarten kann. Bei einem Todesfall in der Wüste ist zwar das FBI offiziell nicht zuständig, dennoch bietet auch Booth seine Hilfe an. Erste Tests ergeben, dass es sich bei dem Schädel tatsächlich um Angelas Freund Kirk handelt. Er war, zusammen mit der indianischen Fremdenführerin Danny, unterwegs. Nachdem das Gelände durchsucht wurde, wo man den Schädel fand, werden auch die weiteren Überreste von Kirk gefunden. Aber von Danny fehlt weiterhin jede Spur. Eine verzweifelte Suche beginnt, denn selbst mit ausreichenden Wasserreserven könnte Danny nur maximal fünf Tage in der Wüste überleben.

Für eine frühere Klientin soll Jane mit seinen "Erfahrungen als Medium" ihren verschwundenen Sohn aufspüren. Und er streitet sich mit ihrem neuen "spirituellen Berater".

Nach Spencers Ableben sind alle ganz gespannt darauf, wem er was vererbt hat. Oliver rechnet sich hohe Chancen aus. Als dann endlich die Anwältin Linda vor der Tür steht, sind alle in großer Vorfreude. Katies Mutter Kathryn befindet sich zufällig in der Stadt und ist geschockt, dass ihr geliebter Spencer tot ist. Katie erfährt erst jetzt, dass die beiden die ganze Zeit ein Verhältnis hatten. Und auch Kathryn scheint sich der Familie Otto sehr zuzuwenden, da sie davon ausgeht, dass sie bald Millionen-schwer sind. Aber es soll anders kommen, als man denkt.

Das Team versucht, einen bizarren Fall aufzuklären, und muss gleichzeitig mit dem Verlust eines engen Freundes und geschätzten Kollegen zurecht kommen: Detektiv Barry Frost.