Isobel kehrt in den Ort zurück und stößt Alaric vor den Kopf - sie verlangt, dass er ein Treffen mit Elena arrangiert.
Damon überrascht in Georgia seine alte Flamme Bree und bittet sie um Hilfe. Und Stefan entdeckt eine alarmierende Spur in die Vergangenheit.
Elena und Alaric machen John dafür verantwortlich, dass Isobels unerwartete Ankunft Jenna verstört. Außerdem realisieren Stefan und Damon, dass sie eine neue Geheimwaffe haben.
Elena erfährt, wie Damon und Stefan zu Vampiren wurden. Zwischen Pearl und John Gilbert kommt es zu einer unangenehmen Auseinandersetzung. Jeremy und Anna kommen sich näher.
Stefan und Bonnie versuchen Jonas und Luka zu überzeugen, dass sie zusammen arbeiten sollten, aber Jonas Misstrauen führt zu einer gewalttätigen Konfrontation.