Randall Slavin

Doyle hat Cordelia ein ungewolltes Geschenke weitergegeben, mit dem sie nun zu kämpfen hat. Darüber hinaus besucht der in Leder gekleidete Wesley Wyndam-Pryce die Stadt der Engel, um dort angeblich abtrünnige Dämonen zu jagen.

Angel kommt in Kontakt mit Dämonenblut, was ihn plötzlich zu einem Sterblichen macht. Dies setzt außerdem seine Beziehung mit Buffy unter Druck und er muss sich entscheiden, wie er mit ihr in Zukunft weiterverfahren soll.

Angel bittet Gunn um Hilfe, als Cordelia und Wesley von einem Dämon attackiert werden, obwohl es sich dabei nur um die erste Kreatur handelt, die Wolfram und Hart gegen Angel ins Feld schicken wollen.