Robert Donner

Als T.C. und Chris zu einem Raubüberfall auf einen Juwelier gerufen werden, ist klar, dass die Juwelenbande erneut zugeschlagen hat. Die zwei können einen der beiden jugendlichen Gangster überwältigen, doch dann macht Chris einen fatalen Fehler, so dass der Verbrecher entkommen kann. Chris macht sich schwere Vorwürfe, und auch ihre Beziehung zu T.C. wird dadurch auf eine harte Probe gestellt.

Jessica ist mit Harry McGraw auf einem Pferderennen in Kentucky. Dort trifft sie auf ihren Bekannten Lamar Morgan, den Besitzer einer Vollblutzucht. Morgan lebt mit seiner Tochter Christine zusammen. Deren Verlobter ist der Sohn des Gestüt-Besitzers Randolph Sterling. Weil einer von Sterlings Hengsten eine Stute von Morgan gedeckt hat, liegen die beiden im argen Clinch. Wenig später ist Sterling tot. Der Verdacht fällt auf Morgan, doch Jessica hat eine ganz andere Vermutung ...