Troy Blendell

Die Frühlingsferien treiben Claire dazu, ein wenig Frühjahrsputz zu betreiben, während Phil ein wenig nervös wird, da Luke beginnt, ihn in allem zu übertreffen. Haley nimmt Alex mit auf ein Festival, um sie von der Schule abzulenken und Gloria und Jay fordern sich gegenseitig heraus, spanische Seifenopern bzw. das Rauchen aufzugeben. Doch als Gloria Cameron zu seiner Talentshow begleitet, nutzt sie die Rivalität Cams mit Senor Kaplan, um ihre Dramasucht zu befriedigen. Jay schließt sich Mitchell an, um Lily abzuholen, damit er heimlich rauchen kann…

Doug und Carrie fragen sich, ob sie bereit sind, ein Baby zu bekommen, zumal Carrie kurz vor einer Beförderung steht.

Jane ergreift extreme Maßnahmen, als das FBI versucht, eine tödliche Bande von Geldtransporträubern zu ergreifen, bevor deren Kampf um die Freiheit weitere unschuldige Leben kostet.

Buffy und ihre Freunde werden nach wie vor von Glorys Lakaien beobachtet. Diesmal halten sie Tara für die Auserwählte. Als Glory sie auf einem Fest gefangen hält und von ihr das Geheimnis über den Schlüssel zur Macht erpressen will, weigert sich Tara. Darauf lähmt Glory Taras Verstand und macht sie zum willen- und hirnlosen Wrack. So ist es kein Wunder, dass Glory bald von Tara erfährt, das

Buffy ist sich immer noch unsicher über ihre Bestimmung. Also bricht sie in die Wüste auf, um sich Rat von der ersten Jägerin zu holen. Inzwischen hat sich Spike einen Roboter in Gestalt von Buffy bauen lassen, um mit ihm endlich all das zu machen, was er mit der echten Buffy nicht tun kann. Doch bald darauf wird er von Glorys Helfern entführt, die ihm das Geheimnis des Schlüssels herauspress