Vincent Kartheiser

Connor will nur noch eins: sich an Angel rächen. Doch er will ihn nicht einfach töten, er hat einen anderen Plan. Cordelia wird sich derweil für ihre Gefühle zu Angel bewusst und will es ihm endlich sagen, doch das ist gar nicht so einfach. Während Groo und Lorne einen wichtigen Entschluss fassen.

Connor ist zurück, doch Angel findet schnell heraus, dass Connors Erziehung bei Holtz dem richtigen Vater nicht gut gesinnt war. Der Rest der Truppe versucht inzwischen den Spalt zur Höllendimension zu schließen.

Als frisches Mitglied des "Kreis des schwarzen Dorns" können Angel und sein Team jetzt die letzte Schlacht vorbereiten. Jeder hat eine feste Aufgabe und ein bestimmtes Ziel, es kann fast nichts schiefgehen. Doch dann erfährt Hamilton von dem Plan.

Angel weigert sich, einem Ehepaar zu helfen, als er merkt, dass es um seinen Sohn Connor geht. Er befürchtet, die Seniorpartner könnten ihn betrogen haben; ein normales Leben für Connor war seine Bedingung, zu Wolfram und Hart zu gehen.