William Gregory Lee

Gangsterboss Robert Quarles (Stargast Neal McDonough) will den Crowders die Kontrolle über die Unterwelt von Harlan abnehmen. Als er versucht, durch Bestechung an die Macht zu kommen, bemüht er jemanden aus Raylans (Timothy Olyphant) Vergangenheit, um die Ermittlungen aufzuhalten.

Nachdem zwei Auftragskiller auf Winona und Raylan geschossen haben, werden die beiden rund um die Uhr überwacht. Während Rachel auf Winona aufpasst, soll Tim Raylan nicht von der Seite weichen – das hält den gerissenen U.S. Marshal jedoch nicht davon ab, auf eigene Faust Ermittlungen anzustellen. Bald bringt er in Erfahrung, dass Wynn Duff hinter dem Überfall steckt … Dickie legt sich derweil mit Boyd und Arlo an: Er will das Grasgeschäft nicht so einfach aus den Händen geben.

Art stellt Raylan als Carol Johnsons Bodyguard ab. Die PR-Beauftragte von Black Pike Mining ist in der Stadt, um in Harlan Grundstücke anzukaufen, auf denen Kohle gefördert werden soll. Das kostet sie jedoch einiges an Überzeugungskraft, denn die Bennetts machen kräftig Stimmung gegen die Maßnahme. Mehr noch: Mags schickt ihre Jungs los, um die Bewohner der Stadt einzuschüchtern. Boyd stattet derweil Raylans Eltern einen Besuch ab – er will sie überreden, ihr Land zu verkaufen.

Winonas (Natalie Zea) entfremdeter Ehemann wird zum Spielball in einem tödlichen Versuch, Raylan (Timothy Olyphant) zu diskreditieren, indem man ihm einen Mord anhängt, wodurch er zum Ziel der FBI-Ermittlungen wegen Korruption im Büro des U.S. Marshals wird. Unterdessen wird Ellstin Limehouse (Stargast Mykelti Williamson) zu einer gesuchten Partnerin im Kampf über die Kontrolle von Harlan County.

Als Boyd (Walton Goggins) versucht, die Wahl des Sheriffs von Harlan zu manipulieren, kämpft Raylan (Timothy Olyphant) darum, dass Dickie Bennett hinter Gittern bleibt. Und als Robert Quarles (Stargast Neal McDonough) daran gehindert wird, die Unterwelt von Harlan zu kontrollieren, macht er Raylan zu seinem nächsten Ziel.