Yara Shahidi

Huck will gerade anfangen Quinn zu foltern, um rauszubekommen für wen sie arbeitet, als Olivia anruft, und ihm erzählt, dass ihre Mutter Maya lebt. Er rät ihr sofort unterzutauchen. Das Team möchte Maya außer Landes bringen, was aber auf Schwierigkeiten stößt. Jake versucht Fitz um Hilfe gegen Rowan zu bitten, aber der lehnt sie zu diesem Zeitpunkt ab. Rowan versucht mit allen Mitteln, die ihm als Chef von B-Sechs-Dreizehn zu Verfügung stehen, Olivia und ihr Team ausfindig zu machen. Cyrus' Plan Sally zu zerstören, hat nicht erwünschte Wirkung. Er muss die entstehende Krise mit James bewältigen, und erkennen, dass er zu weit gegangen ist.

Präsident Grant und Rowan merken, dass jemand die Operation Remington untersucht. Cyrus und Mellie arbeiten an Fitz' Wiederwahl-Kampagne und versuchen Leo Bergen als Wahlkampfmanager zu gewinnen, aber der lehnt ab. Die demokratische Kongressabgeordnete Josie Marcus verpflichtet Olivia, um zu verhindern, dass Details über ihre Teenager-Schwangerschaft publik werden. Olivias Team gelingt es allerdings nicht, die Sache unter Verschluss zu halten, was Marcus zwingt, die Wahrheit einzugestehen. Sie feuert Olivia. Während eines Dinners für die Korrespondenten des Weißen Hauses, bitte Mellie Olivia wieder ins Team zu kommen, und die Kampagne zur Wiederwahl von Fitz zu leiten. Marcus, die ihren Fehler eingesehen hat, versucht auch Olivia zurückzubekommen. Vizepräsidentin Sally Langston sucht Leo Bergens Rat, ob sie sich als unabhängige Kandidatin bewerben sollte. Unterdessen kommen Jake und Huck langsam hinter die Wahrheit über die Operation Remington. Es scheint eine Verbindung zwischen Präsident Grants Kampfjet in Island, und dem Absturz des Passagierflugzeugs in dem Olivias Mutter saß, zu geben.

Es brechen schwere Zeiten für die Lightman Group an, denn der Firma droht der finanzielle Ruin. Sei es Zufall oder einfach nur Glück, als auf einmal die junge Witwe Clara Musso, der Cal vor Kurzem im Mordprozess um ihren Mann, dem Millionär Victor Musso, geholfen hat, in Cals Büro auftaucht und ihm ein lukratives Angebot macht. Clara bittet Cal für eine hohe Summe, ihr seine Fähigkeiten beizubringen. Doch bei ihrer Unterhaltung werden sie jäh unterbrochen, als Cal erfährt, dass ein Polizist angeschossen wurde. Bei dem Polizisten handelt es sich um Nick Hardy, der so unglücklich verletzt wurde, dass er nicht mehr in der Lage ist zu sprechen. Von Captain James erfährt Cal, dass zwei Verdächtige bereits festgenommen wurden. Es sind Kuriere des bekannten Drogendealers Tivon. Nun ist Cals ganzes Können gefragt, denn ihm bleibt nichts anderes übrig, als die Wahrheit in Nicks Pupillen abzulesen. Cals Erkenntnis ist ernüchternd. Obwohl Nicks Pupillenveränderungen zeigen, dass er einen der beiden Verdächtigen als Täter identifiziert, ist Cal anderer Meinung und glaubt, dass dies nicht der Wahrheit entspricht. Von zwei weiteren Drogenkurieren erfahren Cal und seine Crew den Aufenthaltsort von Tivon. Doch der Dealer behauptet, mit der Schießerei nichts zu tun zu haben und Nick Hardy sei in der besagten Nacht wegen einer Ruhestörung im Stockwerk weiter unten gerufen worden. Von einem kleinen Mädchen erfährt Cal jedoch schnell, dass der dort wohnende Mieter, Mr. Jenkins, tot ist und Polizisten ihn bereits im Leichensack abtransportiert haben. Als man jedoch den Leichensack in der Nähe des Tatortes in einem Müllcontainer findet, steht für Cal fest: Die Männer, die Mr. Jenkins abtransportiert haben, waren keine echten Polizisten. Auf einmal geraten Captain James und sein Team unter Verdacht.

Die verzweifelte Marta Abreu kommt zu Walter: Ihr Mann ist verschwunden. Carlos war früher Mitglied einer Gang und sein letztes Lebenszeichen ist eine Mailbox-Nachricht, in der er seine Frau bittet, sich mit dem Kind zu verstecken. Walter hat zwar kein Interesse daran, Carlos zu finden, doch der Anruf hat ihn neugierig gemacht: Darauf war auch eine Unterhaltung zwischen Carlos und einem Unbekannten zu hören. Der Schnüffler macht sich auf die Suche nach dem vollständigen Gespräch.

Die Ermittler untersuchen den Mord an einer 14-jährigen Rapperin aus dem Jahr 1991. Das Mädchen wurde lange von einer Pflegefamilie zur nächsten gereicht und nun erzählt ihre Musik von ihren dortigen, teils schrecklichen, Erlebnissen.