Zach Roerig

Elijah und Finn reisen nach Mystic Falls, wo sie Deputy Matt Donovan begegnen, der keine neuen Vampire in seiner Stadt haben will.

Als zwei Schüler verschwinden, schickt Alaric (Matthew Davis) Hope (Danielle Rose Russell), Lizzie (Jenny Boyd), MG (Quincy Fouse) und Landon (Aria Shahghasemi) an die Mystic Falls High, um dem auf den Grund zu gehen. Währenddessen macht sich Rafael (Peyton Alex Smith) mit seinem Widerstreben, den Regeln des Wolfrudels zu folgen, zur Zielscheibe, während Josie (Kaylee Bryant) ihm dabei hilft, sich an sein neues Leben an der Schule zu gewöhnen. Zudem bringt eine beunruhigende Entdeckung Alaric und Sheriff Donovan (Gaststar Zach Reorig) in Konflikt miteinander.

Als die Mutanten einen Plan austüfteln, die Sentinels zu besiegen, sucht Eclipse einen alten Freund auf, um wichtige Informationen zu erhalten. Unterdessen versuchen Lauren und Andy ihre Kräfte zu vereinen, um der Gruppe zu helfen.

Die Gruppe der Mutanten im Untergrund wächst immer weiter, doch es stellt sich bald heraus, dass ein Maulwurf unter ihnen weilt. Unterdessen trifft Reed auf seinen Vater, von dem er sich entfremdet hat und erfährt Familiengeheimnisse, die sich als nützlich erweisen könnten.