Ein Bakugan namens Dragonoid erklärt Dan, wie gefährlich ihr gemeinsamer Feind Naga ist. Nur wenn Naga besiegt wird, kann auf der Erde und auf Vestroia wieder Frieden einkehren. Doch Naga hat eine unheimliche Menge an Energie in sich aufgenommen und ist dadurch so gut wie unbesiegbar.

Ein geschickter Spieler namens Maskerade treibt einen bösen Schabernack: Getarnt klaut er Kindern auf der ganzen Welt ihre Bakugan-Karten. Als Dan davon erfährt, beschließt er, Maskerade zum Kampf herauszufordern.

Dan trainiert für sein Turnier mit Maskerade. Drago will ihm zur Seite stehen. Doch während des Kampfes setzt Drago eine extrem gefährliche Technik ein, was Dan sehr wütend macht. Er fühlt sich von seinem Freund verraten und wirft ihn in den Fluss.

Ohne seinen Freund Drago geht es Dan ganz schlecht. Weil er so durcheinander ist, gerät er in einen Streit mit seinem Schulfreund Ryo. Maskerade nutzt die Situation aus, um Ryo gegen Dan noch mehr aufzuhetzen. Es kommt zum Kampf.

Dan kennt Runo bisher nur von der Bakunan-Webseite. Als er erfährt, dass sie in der gleichen Stadt leben, ist die Freude groß. Als Runo zufällig erfährt, dass Maskerade Dan am Fluss treffen will, ist ihre Entscheidung schnell getroffen. Sie wird an seiner Stelle mit Maskerade kämpfen!

Ein Bakugan namens Dragonoid erklärt Dan, wie gefährlich ihr gemeinsamer Feind Naga ist. Nur wenn Naga besiegt wird, kann auf der Erde und auf Vestroia wieder Frieden einkehren. Doch Naga hat eine unheimliche Menge an Energie in sich aufgenommen und ist dadurch so gut wie unbesiegbar.