Piper hat Schwierigkeiten, mit ihrer Macht umzugehen und fürchtet, was passieren könnte, wenn sie eine Kirche betritt. Währenddessen lernt Phoebe einen Fotografen kennen, der jungen Frauen jegliche Lebensenergie aussaugt, um selbst jung zu bleiben.

Der Vater der Schwestern kehrt zurück, aber es gibt Ärger, als er sich mit den neuen Nachbarn zusammentut, die in Wirklichkeit Gestaltwandler sind und versuchen, das Buch der Schatten zu stehlen. Ein Handwerker kommt den Mädchen zu Hilfe.

Piper verliebt sich in den Geist eines kürzlich ermordeten Mannes, der ihre Hilfe braucht. Phoebe arbeitet als Hellseherin, um anderen zu helfen und Geld für Prues Geburtstagsgeschenk zu verdienen, und Prue entdeckt einen verheerenden Verrat.

Prues Schlaf wird von seltsamen Visionen gestört, in denen sie von einem Mann verspottet wird. Phoebe und Piper sprechen einen Zauberspruch, um Männer anzuziehen: Er erweist sich als zu stark und sie können ihren zahllosen Verehrern kaum entkommen.

Kurz vor der Hochzeit von Elliot und Allison taucht eine fremde Frau namens Jade D'Mon auf. Sie behauptet, dass Elliot ihr vor Jahren als Mann versprochen wurde und lässt Allison hinauswerfen. Niemand ahnt, dass Jade die Göttin Hekate ist.