Will Schuester will Unmögliches möglich machen, wie es scheint. Der ambitionierte Spanischlehrer hat sich vorgenommen, den Schulchor der William McKinley High School in Lima auf Vordermann zu bringen. Bisher hat der Chor alles andere als mit Erfolgen geglänzt. Damit soll nun Schluss sein. Allerdings mangelt es dem Glee Club nicht nur an Geld sondern vor allem auch an guten Sängern. Emma Pillsbury, Vertrauenslehrerin an der Schule, unterstützt Will bei seinem Vorhaben mit vollen Kräften. Nicht ganz uneigennützig, denn Emma ist in Will verliebt. Heimlich, versteht sich. Ansonsten stößt Wills Engagement eher auf taube Ohren. Denn auch eine Ausschreibung bringt keine echten Talente. Rachel Berry, die im Chor singt - und zwar mit toller Stimme - hat die Nase voll. Wenn Will keine gleichwertigen Sänger an Land zieht, steigt sie aus. Der Spanischlehrer steht unter Druck. Was sich schlagartig ändert, als er Finn singen hört. Der Football-Spieler hat eine fantastische Stimme, denkt aber nicht im Traum daran, einem uncoolen Chor beizutreten. Nun sind Wills Überredungskünste gefragt.

Der Song, den der Chor bei der Schulaufführung vorträgt, erregt die Gemüter. Sue fordert die Auflösung des Glee Clubs. Doch Direktor Figgins hält zu Will. Der hat ohnehin schon genug Sorgen mit Gattin Terri. Und jetzt attackiert auch noch Sue seinen Chor. Sie will Finn und Rachel auseinanderbringen.

Rachel hat keinen blassen Schimmer, dass sie für Sue nur ein Spielball ist. Sie soll im Glee-Club für Unfrieden sorgen. Wann wird sie nur begreifen, was da vor sich geht? Auch Will hat Probleme. Er leidet darunter, dass er so wenig Selbstbewusstsein hat. Oder hat er doch welches? Er gründet mit Ken, Henri und Howard die 'Acafellas' und scheint plötzlich ganz und gar zufrieden mit sich zu sein. Ein Fortschritt. Doch dafür vernachlässigt er den Glee-Club. Derweil gelingt es Sandy, den Schulchor davon zu überzeugen, eine Aufführung vor dem Schüler-Lehrer-Ausschuss zu machen. Alle sind dabei, nicht zuletzt, weil Josh Groban mit von der Partie sein will ...

Kurt steht unter Druck. Er traut sich immer noch nicht, offen über seine Homosexualität zu reden. Stattdessen versucht er mit aller Macht - und gegen seine Interessen - im Footballteam aufgenommen zu werden. Finn soll ihm dabei helfen. Und tatsächlich, Kurt darf aufs Spielfeld und überzeugt mit einem klasse Trick à la Beyonce. Das hätte keiner erwartet! Nicht einmal sein Vater. Terri macht sich derweil Gedanken, wie sie an ein Baby kommt. Denn schwanger ist sie nicht - doch Will darf das nicht erfahren. Einzig ihre Schwester weiß Bescheid. Und dann tut sich etwas sehr Interessantes auf: Quinn ist schwanger! Sue hat ganz andere Probleme. Sie hat eine Radiosendung ins Leben gerufen, die aber niemanden wirklich beeindruckt. Sie ist sauer und angelt sich Sandy zur Unterstützung. Ihr großes Ziel: Will soll fertig gemacht werden. Und dazu wird Rachel abgeworben.

Will holt eine alte Chor-Kollegin in den Glee Club: April. Doch die hat massive Alkoholprobleme. Finn versucht derweil Rachel zur Rückkehr zu bewegen. Das klappt, aber nur halbherzig. Denn Rachel erfährt, dass Finn bald Vater wird …

Als Will seine Glee-Kids zu einem Wettbewerb aufruft, machen sich ungeahnte Probleme breit. Mädchen gegen Jungs, so lautet das Motto! Doch ausgerechnet Wills Frau Terri, die als Krankenschwester in der Schule einspringt, verteilt 'Wunderdrogen' an die Kids. Das kommt natürlich heraus ...