Frank témoigne contre Aldo, le nouveau parrain, et est relogé par le FBI à Lillehammer. Un loup rôde dans la ville et s'en prend à un des moutons de Sigrid. Frank, Torgeir et Roar vont en forêt le tuer. Repérés par un garde forestier, ils se réfugient dans le chalet de Jan Johansen, et tombent sur des photos compromettantes. Frank s'en sert pour lui faire du chantage, et obtient de lui que Sigrid lui donne des cours d'intégration, et qu'il fasse jouer ses relations pour obtenir une licence pour tenir un bar. Après en avoir racheté un, il propose à Torgeir de s'associer avec lui.

Ayant fait chanter l'employé du Pôle Emploi local, très porté sur les jeunes filles, Frank a pu obtenir sa licence pour acheter un bar. Mais il accepte pour sa cave une cargaison d'alcool volé, ce qui déclenche les représailles des malfrats locaux.

Frank fait pression sur Tord, un fermier écolo, pour qu'il lui vende son terrain, dont dépend la réalisation d'un projet immobilier, "Sjusjoen Bellevue". Il devient ainsi associé au projet et offre un rabais sur un appartement à son moniteur d'auto-école pour obtenir un permis Norvégien. Sigrid découvre qu'elle est enceinte de Frank et se voit contrainte de le lui annoncer. Geir suspecte Frank de préparer un attentat durant la course de Birkenbeiner, et dans un excès de zèle gène la participation de son supérieur et du ministre de la justice.

Frank se plaint d'avoir pour sage-femme un homme, suite à quoi Sigrid est transférée à la maternité de la ville voisine. Il invite le mari d'une femme dont l'accouchement est prévu à Lillehammer à jouer au poker, et gagne lors de la partie le droit d'échanger d'hôpital avec eux. Afin que l'échange soit validé il lui faut l'accord de Svein, leur ancienne sage-femme, et sympathise avec lui lors d'une ronde des "Corbeaux de la Nuit", une milice. Puis, lors de leur échographie, Svein annonce à Sigrid et Frank qu'ils attendent des jumeaux.

Thomas, qui est assigné à résidence, conseille à Frank d'investir dans l'art. Il achète un tableau qui s'avère avoir été volé. Le tableau est confisqué et rendu à son propriétaire : Thomas. Frank et Torgeir vont donc chez lui pour récupérer le tableau et poussent Thomas hors de son périmètre autorisé, afin qu'il soit envoyé en prison.

Frank convertit son capital en un luxueux appartement. Le gérant de l'immeuble, adepte de la vie en communauté, lui porte vite sur les nerfs. Les deux mafieux new-yorkais débarquent à l'aéroport de Lillehammer.