Die 12-jährige Mia kommt in ein Internat in Florenz. Schon bei Ihrer Ankunft macht sie Bekanntschaft mit der Oberzicke der Schule, was ihre Begeisterung für die neue Schule nicht gerade anhebt. Zum Abschied übergibt ihre Tante ihr ein Geschenk ihrer vermissten Eltern, das sie eigentlich zum Geburtstag hätte bekommen sollen. Ihr Vater, ein Computerspielspezialist, hatte ihr Lieblingsvorlesebuch "Die Legende von Centopia" nur für sie als Spiel entworfen. Als Mia den beigefügten Armreif überstreift und das Passwort sagt, verwandelt sie sich selbst in eine Zeichentrickfigur, die sich frei in der Fantasiewelt Centopia bewegen kann. Aufgeregt und neugierig lernt sie den Pan Phuddle kennen, die Elfen Yuko und Mo, und das Einhorn Lyria. Doch Centopia ist nicht die harmonische Welt voller Liebe und Frieden, die sie aus dem Buch kennt ...

Erstaunt stellt Mia fest, dass sie für ihre nächste Reise nach Centopia ein neues Passwort braucht. Nach einem hilfreichen Tipp von Vincent kann sie die Runen entschlüsseln, die auf den Buchseiten erscheinen und entdeckt einen seltsamen Reim, der sich später noch als Orakel entpuppt. In Centopia erfährt Mia dann von Mo und Yuko, wie dringend diese Welt eine neue Hoffnung braucht, denn die böse Königin Panthea hat die Einhörner, deren Hörner sie zum Überleben braucht, derart dezimiert, dass sie die Natur nicht mehr im Gleichgewicht halten können. Nun veröden einst blühende Landschaften und können nicht mehr zu neuem Leben erweckt werden. Rettung scheint nun ausgerechnet von dem etwas tollpatschigen Phuddle zu kommen: Der Ton aus dessen selbstgebautem Trumptus, einer Mischung aus Trompete und Horn, klingt zwar schrecklich, lässt aber die Munculusse in Blüten zerbersten ...

Aus Freude über den Trumptus feiert das Elfenvolk ein Fest; das Instrument selbst wird mit einer Parade geehrt. Schnell kommt die Idee auf, diese Geheimwaffe zu vervielfältigen, um die böse Panthea ein für alle Mal aus Centopia zu vertreiben. Also will Phuddle sich an die Arbeit machen, doch als der Trumptus in höchster Not gebraucht wird, stellt sich heraus, dass Phuddle vollkommen vergessen hat, wie seine Erfindung zusammen gebaut war. Schlimmer noch: Er hat den Prototyp auseinander genommen und kann ihn nicht wieder zusammensetzen! Doch ausgerechnet Lyria hilft Mia und Phuddle bei dieser schwierigen Aufgabe, bei der Geduld und Beharrlichkeit unter Zeitdruck gefragt ist und die Mia lehrt, sich durch nichts und Niemanden entmutigen zu lassen ...

Mia ahnt nichts Gutes, als sie das neue Orakel entschlüsselt. Nach einer harten Landung in einem trostlosen Tal inmitten übel riechender Dämpfe, verstärkt sich dieses Gefühl; so gruselig hat Mia Centopia bisher noch nie erlebt! Mo und Yuko haben alle Mühe, Mia und Lyria aus dem Tal heraus zu führen; die Dämpfe setzen ihnen besonders zu. Doch bei einem kurzen Kampf mit den Munculussen verliert Mo den kostbaren Trumptus. Als sich die Freunde tapfer noch einmal in die Nebel-Dämpfe begeben, lauert ihnen Gargona auf. Betäubt von den Dämpfen müssen sie sich wehrlos gefangen nehmen und in Pantheas Palast bringen lassen. Hier begegnet Mia zum ersten Mal selbst dem "gesichtslosen Bösen", das Centopia aus Eitelkeit in den Abgrund treiben will. Panthea ist hocherfreut über diesen unerwarteten Fang und die Gelegenheit, mit dem Trumptus die einzig wirksame Waffe gegen ihre Krieger zu vernichten ...

Als Mia in Centopia ankommt, erwartet sie eine freudige Nachricht: Lyria bekommt ein Fohlen! Doch in die Vorfreude mischt sich Besorgnis, denn Lyria muss unbedingt in die Geburtsgrotte des Wasser-Einhorns und sie kann keinen Schritt mehr gehen. Zusammen mit Mo macht sich Mia auf den Weg zur Höhle des Wasser-Einhorns – einem magischen Ort, der Elfen normalerweise verschlossen bleibt. Doch Mia gelingt es, das Wasser-Einhorn zu rufen und um Hilfe zu bitten. In der Zwischenzeit werden Yuko und ihre Elfenkrieger von Munculussen angegriffen. Ein aussichtsloser Kampf, denn sie können die wehrlose Lyria nicht mehr beschützen. Da erscheint in letzter Sekunde das Wind-Einhorn, vertreibt Gargona und ihre Krieger und trägt Lyria sanft zur Höhle des Wasser-Einhorns. Dort dürfen Mia, Mo und Yuko zum ersten Mal in ihrem Leben bei der Geburt eines Einhorns dabei sein ...

Mia und Vincent machen mit ihrer Klasse einen Studien-Ausflug in die Stadt Fiesole. Mia hat, wie immer, ihr Buch dabei. Violetta lässt das keine Ruhe, mit Hilfe von Paula versucht sie Mia auszuspionieren. Aber Mia und Vincent wimmeln Paula ab und so kann Mia wieder ungehindert nach Centopia reisen. Dort trifft sie Lyria und ihr Fohlen Onchao, der im Übermut Pflanzen sprießen lässt und sich so ein kleines Paradies schafft. Mia ruft Yuko und Mo, um ihnen diesen Ort zu zeigen. Doch Panthea erfährt von den "Neupflanzungen" und schickt wütend Gargona los, um herauszufinden was passiert. Mia, die Elfen, Lyria und Onchao sind inzwischen auf eine Herde wilder Einhörner gestoßen. Da taucht am Himmel Gargona mit einer Schar von Munculussen auf. Während Yuko und Mo die Herde in Sicherheit bringen, versteckt sich Mia mit Lyria und Onchao. Aber Gargona entdeckt sie ...