Micky und seine Freunde helfen Daisy, ihre zehn Schafe wieder zu finden. Das gelingt ihnen nur mit Hilfe der Mitmach-Sachen und natürlich mit Hilfe der Kinder.

Micky malt gemeinsam mit den Kindern eine Valentinstagsglückwunschkarte für Minnie. Um in den Blumengarten zu gelangen, in dem Minnie und Daisy auf Micky und Donald warten, müssen Micky und die Kinder Blütenblätter abzählen. Donald hat zwar den Valentinstag vergessen, aber Micky und die Kinder springen hilfreich ein.

Goofy findet im Wald einen vermeintlichen Hut mit Bommel, der sich als Nest mit einem Ei entpuppt. Aus dem Ei schlüpft ein kleiner Piepmatz und mit Hilfe der Mitmach-Sachen und der Kinder bringen Micky und Goofy das kleine Vögelchen zurück in den Wald zu seiner Mami. Dabei geht es heute um klein, größer und am größten.

Jeder hat beim großen Ballon-Wettfliegen schon einmal die große blaue Schleife gewonnen, nur Donald nicht. Diesmal helfen Micky und die Kinder Donald dabei, den Wettkampf zu gewinnen. Wieder einmal geht es um Formen und Zahlen.

Donald tauscht mit dem Riesen sein Hühnchen Boo-Boo gegen fünf Zauberbohnen. Als ihm bewusst hat, was er getan hat, ist es zu spät. Micky und die Kinder helfen ihm, Hühnchen Boo-Boo wieder zurückzuholen. Damit der Riese aber nicht ganz allein ist, schenkt Micky ihm einen Teddy.

Goofy hat was vor und Micky soll in der Zwischenzeit auf sein Haustier, das Kätzchen Maunzemiez, aufpassen. Maunzemiez kann man nur mit einem großen roten Gummifisch füttern, und da das Futterpaket, das GoofyMicky mitgebracht hat, leer ist, machen sich Micky, Pluto und Maunzemiez auf die Suche nach dem großen roten Gummifisch. Dabei helfen ihm natürlich wie immer die Mitmach-Sachen. Es geht um die Zahlen von eins bis fünf und verschiedene Farben und um größer oder kleiner.