Midnight, Texas

Das Medium Manfred Bernardo versteckt sich auf der Flucht vor seiner Vergangenheit in der verschlafenen Kleinstadt Midnight, Texas. Als er dort dem Geist eines kürzlich verstorbenen Bewohners der Stadt begegnet, entdeckt er, dass das Städtchen ein Zufluchtsort für übernatürliche und menschliche Außenseiter ist. Manfred verpflichtet sich, die Midnighter dabei zu unterstützen, ihr Zuhause gegen misstrauische Cops und andere Mächte von außen zu beschützen.

Manfred versucht, Bobo zu helfen, seinen Namen reinzuwaschen, indem er mit der Hilfe von Joe mit der ermordeten Aubrey spricht. Unterdessen kommt er Creek immer näher, während die örtliche Hexe Fiji einen Exorzismus durchführt, um sein Haus von Geistern zu befreien. Rev versucht, sich von Problemen fernzuhalten, und Lem und Olivia wollen einen Killer aufhalten, bevor er wieder tötet.

Eine Gruppe von Vampiren kommt nach Midnight und es stellt sich heraus, dass sie alte Bekannte von Lem sind. Manfred hat den Verdacht, dass mehr dahintersteckt, und schließt sich mit Olivia zusammen, um die ganze Geschichte zu erfahren, während Creek sich auf das Schlimmste vorbereitet. Unterdessen treffen Fiji und Bobo Vorbereitungen für den Fall, dass die Vampire etwas im Schilde führen, und Joe äußert seinen Verdacht, dass sich der Vorhang zur Hölle in Midnight öffnen könnte.

Manfreds Fähigkeit, die Toten zu sehen, lässt ihn ein uraltes, übernatürliches Wesen entdecken, das Männer verführt und sich von ihnen ernährt. Um die Anonymität von Midnight zu schützen, verlässt er mit Fiji, Lem, Joe und Creek die Sicherheit der Stadt, um die Mörderin aufzuhalten. Unterdessen muss sich Bobo mit den gefährlichen Bikern auseinandersetzen, die seine Vergangenheit offenlegen wollen, und Olivia findet eine Verbindung zu ihrem Vater.

Manfreds enger werdende Beziehung zu Creek wird bedroht, als seine Vergangenheit ihn einholt, denn der mysteriöse Hightower hat ihn aufgespürt. Olivia willigt ein, Manfred zu helfen, doch als Creek und sie herausfinden, wovor Manfred davonläuft, entdecken sie, dass Manfred nicht der Mann ist, für den Creek ihn gehalten hat. Unterdessen nimmt Bobos Romanze mit Fiji eine überraschende Wendung, die sie in Gefahr bringt.

Manfred und Creek entdecken, dass der Mord an Aubrey kein Einzelfall war. Jemand oder etwas tötet junge Frauen in Midnight. Auf der Suche nach einem verschwundenen Mädchen beschließt Bobo, Aubreys Tod zu rächen. Lem und Olivia schließen sich der Jagd an, ohne zu wissen, ob der Mörder menschlich oder übermenschlich ist. Fiji wird indes von einem dämonischen Wesen verfolgt und sucht Hilfe.