Als Tessa Alvarado vom Tod ihres Vaters erfährt, kehrt sie nach Kalifornien zurück und verwandelt sich, die Peinigungen und Willkür Montoyas vor Augen, in die maskierte Königin der Schwerter.

Als Tessa entlarvt, dass die Bauern mit getürkten Anklagen zur Arbeit in Montoyas Minen gezwungen werden, geht sie dagegen an. Doch Montoya und Grisham haben ihr bei der Verteidigung der Bauern eine Falle gestellt.

Als ein tödliches Fieber die Bewohner des Dorfes befällt, stiehlt Cpt. Grisham die rettende Medizin und bezichtigt Tessa der Tat. Müssen Montoya und die anderen Erkrankten nun sterben?

Als Don Aguilera erschossen wird, vermutet sein Sohn, dass es sich bei dem Attentäter um Don Fuentes handelt, da dieser vor kurzem einen heftigen Streit mit dem Vater des jungen Mannes hatte.

Während einer Party sieht Tessa die Schatten zweier Personen, die sich hinter einem Vorhang im Obergeschoss streiten, gefolgt von einem Schuss und der Leiche von Carmina, die zu Boden fällt.

Spaniens bester Fechter soll die Queen of Swords im Auftrage Montoyas ermorden. Dass die beiden Duellanten eine frühere Liebesaffaire verbindet, macht die Wahl schwer: Tod oder Liebe, Vertrauen oder Verrat?