1888. Jess nimmt an einem freundschaftlichen Rennen teil und interagiert mit den Bewohnern einer kleinen Goldminengemeinschaft. Hier trifft er auf Tugen, einem unschuldigen Einwanderer, der, trotz aller Widrigkeiten davon träumt, die Zuneigung der örtlichen Schullehrerin zu gewinnen. Aber etwas Bösartigeres entfaltet sich, was Jess' Intervention erfordert.

Moderne Zeit. Nach einem schwerwiegenden Unfall besucht Anna, ein ehemaliges Wunderkind des Reitsports, zusammen mit ihrer Familie einen Campingplatz, auf dem Jess für den Sommer arbeitet. Anfangs geraten die beiden aneinander, aber schließlich werden Jess und Anna Freunde, nachdem Jess sie dazu inspiriert, die Zukunft, unabhängig von der Situation, hoffnungsvoll zu sehen.

1692. Jess kommt in Neuengland an, wo er auf einer kleinen Farm arbeitet. Hier wird er in all die emotionalen Verstrickungen verwickelt, die mit Eifersucht und Missverständnissen zwischen Mutter und Tochter verbunden sind. Es kommt zu einem finsteren Hexenprozess in der örtlichen Gemeinde.

Nach einem Schiffsbruch im Jahr 1770 in Tonga, wird ein verletzter Jess durch die Einheimischen wieder gesund gepflegt. Er ist von der Kultur des lokalen Stammes fasziniert und freundet sich mit Tuku an. Aber die Ereignisse nehmen eine unerwartete Wendung, als englische Missionare auf der Insel ankommen und ihre Interpretation des Wortes Gottes predigen.

Es ist 1952. Cleaver Jackson, ein aufbrausender Firmenchef, schließt wegen seines Interesses am Angeln eine ungewöhnliche Freundschaft mit dem neuen Postangestellten Jess. Einige andere im Unternehmen, darunter Perdita, die attraktive Tochter von Cleaver, vermuten jedoch, dass Jess Hintergedanken hat und nicht nur am Fischen interessiert ist.

Jess arbeitet als Zimmermann an einer örtlichen Schule an der Westküste der USA des 19. Jahrhunderts. Die Gemeinde leidet nach dem Ende des Goldrauschs unter einer Boom-Bust-Situation. Jess begegnet zwei Schülern und entdeckt, dass die Kinder allein gelebt haben, nachdem ihre Mutter gestorben ist und ihr Vater dem Alkoholismus verfallen ist.