Sarah Linden hat ihren letzten Tag als Ermittlerin in der Mordkommission Seattle. Auf Bitten ihres Chefs führt sie noch ihren Nachfolger Stephen Holder in seinen Aufgabenbereich ein, mit dem sie das Verschwinden einer High-School-Schülerin untersucht. Rosie, das vermisste Mädchen, wollte eigentlich eine Halloween-Party besuchen. Während die Ermittlungen an der Fort Washington High anlaufen, bereiten sich die Kandidaten für die anstehende Bürgermeisterwahl, Darren Richmond und Amtsinhaber Lesley Adams, auf eine Debatte vor Rosies Mitschülern vor. Richmond stimmt auf Drängen der Mordkommission zu, das Rededuell zu verschieben. Seine engsten Mitarbeiter Jamie Wright und Gwen Eaton raten ihm, den Vermisstenfall politisch auszuschlachten, aber Richmond lehnt ab. Stan Larsen geht dem Gerücht nach, dass sich Rosie bei ihrem Ex-Freund Jasper aufhält – erfolglos. Stattdessen wird aus einem See ein schwarzer Wagen geborgen, in dem Rosies Leiche liegt …

Bei der Identifizierung der ermordeten Rosie Larsen durch ihre fassungslosen Eltern spielen sich dramatische Szenen ab. Sarah Linden beschwört die Larsens, die Nachricht vom Tod ihrer Tochter zunächst für sich zu behalten, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. In Darren Richmonds Wahlkampfzentrale führt der Mädchenmord zu einer gespannten Atmosphäre. Der Kandidat weigert sich weiterhin, das Verbrechen politisch auszunutzen. Für zusätzlichen Konfliktstoff sorgt, dass es offenkundig eine undichte Stelle in Richmonds Kampagnenteam gibt, durch die Interna an die Öffentlichkeit gelangen. Linden und Holder bemühen sich um eine Rekonstruktion der letzten Stunden im Leben von Rosie Larsen. Doch die Spur des Mordopfers verliert sich auf der Halloween-Party an ihrer High-School …

Oakes bedrängt Sarah, in diesem Fall weiter zu ermitteln, weil er Holder nicht zutraut, diese Aufgabe zu bewältigen. Sarah willigt widerstrebend ein und bittet ihren Verlobten Rick darum, noch etwas Geduld zu haben. Yitanes erfährt aus der Zeitung, dass Richmond über den gestohlenen Wagen in den Mordfall verwickelt ist und kündigt ihm ihre Unterstützung auf. Bürgermeister Adams versucht, Richmond mit einem gönnerhaften Triumph zu trösten. Der Privatdetektiv Nathan, der beauftragt wurde, alle Mail-Accounts der Mitarbeiter von Richmonds Wahlkampagne zu untersuchen, hat herausgefunden, dass von Jamies Mail-Account aus die Presse mit Informationen gefüttert wurde. Jamie beteuert seine Unschuld, unterstellt direkt Gwen, die Verräterin zu sein und verlässt verbittert den Mitarbeiterstab. Sarah und Holder stoßen im Laufe der Ermittlungen auf den Hausmeister der Schule, der, einschlägig vorbestraft, durch ein Loch in der Wand die Schüler bei ihren Spielchen beobachtet hat. Er springt vor lauter Panik aus dem Fenster, kann aber Sarah verletzt im Krankenhaus mitteilen, dass er einen anderen jungen Mann mit Rosie im Keller gesehen hat: Kris Echols, einen kleinen Dealer, der mit Jasper befreundet ist. Bennet, der Lehrer von Rosies Klasse, konfisziert verärgert ein Handy und stellt später fest, dass darauf die Vergewaltigung der unter Drogen stehenden Rosie von Jasper und Kris zu sehen ist.

Sarah und Holder verhören Jasper und Kris. Dabei erfahren sie, dass nicht Rosie im sogenannten "Käfig" mit den beiden Jungs gewesen ist, sondern Sterling, die sich das Halloween-Kostüm von Rosie angezogen hatte. Sie stellen Sterling zur Rede. Und aus ihrem Verhalten schließen sie, dass Rosie eine Affäre mit einem älteren Mann gehabt hatte, von dem niemand etwas erfahren durfte. Sterling gesteht, dass Rosie oft nach der Schule mit dem Bus weggefahren ist, und Sarah setzt Holder, der gegen diese Handlangerdienste protestiert, dazu ein, herauszufinden, ob jemand im Bus Rosie gesehen hat. Stan und Mitch bereiten die Beerdigung ihrer Tochter vor und versuchen beide, mit ihrer Trauer fertig zu werden. Zur großen Überraschung von Belko, dem Partner von Stan, stellt sich heraus, dass Stan ein Haus für die Familie gekauft hatte, weil Rosie noch nie mit Garten gewohnt hat. Nun muss er es irgendwie wieder verkaufen und sucht Hilfe bei dem Polen Janek, den er viele Jahre lang ignoriert hat. Offensichtlich verbindet die beiden eine gemeinsame Vergangenheit. Sarah kommt über ein Versteck ihres Sohnes Jack darauf, dass Rosie in ihrem Zimmer Hinweise auf ihren Liebhaber versteckt haben muss. Sie findet zur gleichen Zeit wie Holder heraus, dass Rosies Liebhaber ihr Lehrer Bennet gewesen sein muss.

Das Alibi von Rosies Lehrer Bennet weist Lücken auf: außerdem stellt sich heraus, dass Rosie nicht die erste Schülerin war, mit der er eine engere Beziehung pflegte. Noch dazu stellt Bennet die einzige Verbindung zwischen Richmonds Kampagne und Rosie dar. Holder würde ihn am liebsten sofort festnehmen, doch Sarah Linden ist klar, dass es noch nicht genügend Beweise gibt, die eine Verhaftung rechtfertigen würden. Sarah sieht, dass Holder offenbar hohe Nebeneinkünfte hat; doch er gibt das Geld später ab… Bennet gibt Sarah einen Super 8 Film, den Rosie gedreht hat; Sarah rätselt nun, ob Rosie irgendetwas gesehen oder gefilmt hat, was sie nicht hätte sehen dürfen – womöglich etwas, das mit den politischen Intrigen zu tun hat? Darren Richmond erfährt dank Jamie, dass Nathan für Yitanes arbeitet und der Maulwurf war. Was er allerdings nicht weiß ist, dass Gwen nicht nur mit ihm ins Bett geht. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung von Rosies Leiche weisen darauf hin, dass ihr Mörder eventuell ein Wiederholungstäter sein könnte.

Im Mordfall Rosie Larsen ist weiterhin der Basketball-Coach Bennet Ahmed der Hauptverdächtige. In der Stadt wird eine Totenfeier für Rosie veranstaltet.