Al Strobel

En el noroeste de los Estados Unidos, el pequeño pueblo de Twin Peaks, Washington, se sacude cuando el cadáver de Laura Palmer, la reina de la preparatoria, es encontrado a la orilla de un río, envuelto en plástico.

El hermano de Ben Horne, Jerry, llega a Twin Peaks. James y Donna deciden estar juntos. Ben y Jerry viajan a Jack el Tuerto y se reúnen con la encargada del burdel, Blackie O’Reilly. Audrey le deja una pista a Cooper. El alguacil Hawk encuentra una toalla con sangre cerca de la escena del crimen.

El agente Cooper disfruta de las comodidades del Gran Hotel del Norte. Bobby Briggs y Mike Nelson salen de la cárcel. El doctor Hayward entrega el reporte de la autopsia de Laura Palmer. Cooper y Truman interrogan a Josie Packard.

Cooper cuestiona al Dr. Jacoby, quien sospecha que Leo Johnson es el asesino. Gordon Cole, el supervisor de Cooper, llama para dar el reporte de Albert. Josie Packard espía a Ben Horne y Catherine Martell. Hawk encuentra al hombre con un solo brazo.

Herido, el agente Cooper tiene una visión de un gigante que le brinda varias pistas sobre el asesinato de Laura Palmer. Shelly y Pete se recuperan del incendio en el aserradero, pero Josie y Catherine están desaparecidas.

Ronette es atacada en su cama del hospital por una persona no identificada. Jean Renault, hermano de Jacques y Bernard, planea chantajear a Ben Horne a cambio de liberar a Audrey. Donna se reúne con Harold Smith, un hombre que jamás sale de su casa y que entabló amistad con Laura.