En el universo alterno, el otro equipo de Fringe descubre unos intrusivos alienígenas.
La Reina de las Nieves intenta convencer a Emma de que son más parecidas que lo que imagina. La relación entre Regina y Robin Hood se complica. En Arendalle en el pasado, descubrimos el origen de la Reina de las Nieves y su relación con Elsa y Anna. Descubrimos sus poderes mortales.
Elsa, asustada y confundida, está en Storybrooke y crea un monstruo de nieve protector. Regina cree que su final feliz se arruinó. Garfio nota que Emma lo evita. Anna sabe que sus padres, que murieron, iban en una misión relacionada con los poderes de Elsa. Quiere saber qué buscaban.
Regina se une a Emma de mala gana para buscar a la Reina de las Nieves. Mary Margaret y David terminan en una misión para buscar a Will Scarlett, que escapó de la cárcel. Elsa ve a Anna en el bosque de Storybrooke. En el pasado, Emma se hace amiga de una huérfana que huye, como ella.
Clark y Lana descubren a un bebé abandonado en un campo de maíz y lo llevan a la granja de los Kent. Sin embargo, cuando el recién nacido alcanza los siete años en cuestión de días, Clark y Lana buscan frenéticamente una cura antes de que la enfermedad de envejecimiento rápido lo mate. Además, Genevieve (JANE SEYMOUR)) ordena a Lionel matar a Lana o Genevieve lo enviará de vuelta a la prisión.