Dos naciones, el Imperio y la Soberanía Nebulis, llevan 100 años en guerra. Preso por liberar a una bruja, Iska tiene una oportunidad de libertad. A cambio debe derribar a la poderosa maga astral conocida como la "Bruja Calamidad de Hielo".

Luego de su encuentro breve pero profético, Iska y Alice quedaron impresionados uno por el otro, lo que resultó en noches sin dormir. A pesar de ser oponentes en la guerra, pronto descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban.

A Iska le asignan una nueva misión para atrapar a la Bruja Calamidad de Hielo. Si la completa, Iska estará más cerca de logar su sueño de un tratado de paz. Cuando Iska y Alice vuelven a encontrarse, no están preparados para lo que viene.

Hace cien años, una corriente de energía astral creó un vórtice que maldijo, o bendijo, a las personas con poder astral. Ahora se formó otro vórtice, desatando una carrera entre el Imperio y la Soberanía Nebulis para hacerse de él primero.

Los miembros de la Unidad N07 ubican el vórtice, pero la Soberanía ya lo había encontrado. Luego de que capturan a Mismis, Iska lucha contra Kissing, una pura sangre, para recuperarla antes de que el Imperio ataque la base de la Soberanía."

Iska y Mismis sobreviven a la erupción del vórtice, pero el equipo no escapa ileso. Mientras tanto, Alice decide ir a buscar a Iska a Ein de nuevo. Allí los reúne el destino, pero todo se complica cuando Rin comete un gran error de cálculo.