Mientras el equipo CBI investiga el asesinato de un escultor de diamantes, Jane conoce a una chica que dice ser su hija muerta, Charlotte (la protagonista invitada DOVE CAMERON).
Coulson descubre los verdaderos planes de la generala Hale y podría ser el fin del mundo si S.H.I.E.L.D no le ayuda.
Mientras la vida de un agente pende de un hilo, Fitz, Simmons y Yo-Yo intentan neutralizar un arma que podría destruir a la Tierra.
El tiempo se agota mientras el equipo va en busca del Gravitonium para salvar al mundo.
Coulson y el equipo se disponen a reescribir el destino de la humanidad, ignorando que sus esfuerzos cambiarán dramáticamente la vida de un agente de S.H.I.E.L.D.