Se descubre un cadáver descompuesto en una tina de ácido en una base naval. Ducky y Abby descubren que la víctima era un submarinista.
Cuando un hombre se acerca a Catherine con pruebas espantosas del secuestro de su amante, ella sin darse cuenta se involucra en el caso.
El mundo de pesadilla de un niño comatoso lanza a Buffy y a sus amigos a un reino en donde las peores pesadillas se vuelven realidad.