En una noche lluviosa, Shino busca refugio en una antigua posada. Hisayo, la dueña, detecta un olor problemático y duda en aceptarla. Ante la desesperación de Shino, quien afirma que ella y su hijo en camino morirán al día siguiente sin hospedaje, Hisayo cede y la lleva a una habitación inusual no destinada a huéspedes. Es ahí donde lo sobrenatural sucede...

La manifestación sobrenatural en la habitación se debe al Mononoke "Zashikiwarashi". El boticario busca descubrir la verdad de Zashikiwarashi para usar su enigmática espada. A través de la dueña, se revela que el lugar fue un burdel en el pasado, muchas mujeres quedaron embarazadas allí. ¿Cuál es la verdad detrás de Zashikiwarashi, que apunta a Shino?

En el "Solaris Maru" rumbo a Edo, en una noche peculiar con el "hechicero" Yanagi Gen'Yousai, el barco se desvía repentinamente y pierde su ubicación debido a la interferencia en la brújula. Surge un gigantesco buque de guerra y una horda de ayakashi ataca a los pasajeros en esta noche llena de individuos excéntricos.

Aunque el astuto boticario repele temporalmente la horda de ayakashi en el "Solaris Maru", aún no se descubre cómo escapar del mar infestado. Luego, un nuevo ayakashi llamado "Umizato" cuestiona a cada pasajero sobre sus miedos, exponiendo sus verdaderos sentimientos. Así se revela la identidad del manipulador de la brújula que atrajo al barco hacia el mar de ayakashi.

El Solaris Maru se topa con un barco hueco destinado a contener sacrificios humanos para calmar a los ayakashi en el océano. Este barco es el mismo en el que la hermana de Genkei, Oyou, subió hace 50 años en su lugar. A pesar de la búsqueda en el barco hueco, no encuentran rastro alguno de Oyou, ni siquiera sus restos.

Ocho, condenada a muerte por el brutal asesinato de su esposo y la familia Sasaki, está encarcelada. El boticario, al descubrir un Mononoke tras la masacre, se enfrenta al hombre enmascarado que busca liberar a Ocho de prisión.