El equipo de la UAC está tras la pista de un asesino en serie que tiene como objetivo familias de todo el medio oeste. A Morgan le preocupa que Ellie huya de su familia de acogida para visitarlo.
Mientras que Galavan intenta hacer un trato con Bruce Wayne, envía a Barbara tras Jim Gordon, con Bullock y Barnes sobre sus talones. Nygma se encuentra con un rostro familiar.
El capitán Barnes (Michael Chikilis) crea una fuerza especial de policía con la ayuda de Gordon, mientras que Penguin (Robin Lord Taylor) se involucra en un favor a Galavan (James Frain).
Mientras Penguin y Galavan siguen luchando por el control del bajo mundo de Gotham City, la relación de Kringle y Nygma avanza un poco más. Y Bridgit Pike vuelve con sus hermanos.
Butch (Drew Powell) lleva a Penguin al almacén donde se encuentra secuestrada su madre (Carol Kane) y Penguin planea su venganza contra el nuevo alcalde de Gotham, Theo Galavan.