Un toque de queda en toda la ciudad amenaza con cerrar el circo. Un hombre fuerte del pasado problemático de Ethel llega al campamento. Gloria organiza una aterradora cita de juego para Dandy. Las gemelas Tattler revelan un talento que podría sacar a Elsa del centro de atención.
Stanley y Maggie traman un plan para asesinar a los fenómenos. Gloria esconde la evidencia del nuevo y espantoso pasatiempo de Dandy. Un susto de salud revela que Desiree puede no ser la rareza que creía.
Los fenómenos se niegan a actuar en Halloween debido a una vieja superstición circense. Jimmy está enamorado de una mujer que dice ser adivina. Ethel recibe una noticia que le cambia la vida.
Edward Mordrake sigue su búsqueda de un monstruo para añadir a su círculo fantasmal. Elsa cuenta la espeluznante historia de sus días en Alemania. Jimmy y Maggie tienen un encuentro con el Payaso Retorcido.
Las recientes desapariciones en los alrededores del campamento hacen que Ethel sospeche de Elsa. Gloria hace un último esfuerzo para contener la sed de sangre de Dandy.
