Godfather of Harlem

Estreno de la serie. A su regreso de Alcatraz, Ellsworth "Bumpy" Johnson busca recuperar el control de Harlem. Con las calles controladas por la mafia italiana, Bumpy debe enfrentarse a la familia criminal Genovese, liderada por Vincent "Chin" Gigante. Con el fin de frustrar el comercio de drogas del italiano, Bumpy forma una alianza con Malcolm X. En su hogar, Bumpy intenta hacer de padre de su nieta Margaret, mientras que su esposa Mayme se reajusta a la vida con Bumpy de vuelta en casa.

Al darse cuenta de que una fuente consistente de heroína es vital para recuperar Harlem, Bumpy se involucra en una febril búsqueda para encontrar un suministro de droga independiente de los italianos. Chin contrata los servicios de policías corruptos en un complot para arrestar a Bumpy y enviarlo de vuelta a la cárcel. Mientras tanto, Mayme se preocupa por el efecto que el rescate de Bumpy de su hija Elise de las calles tendrá en su familia.

Bumpy inesperadamente se encuentra al lado de su hija Elise. Su arresto por robo y posterior abuso es el catalizador para una protesta donde intereses conflictivos causan que las tensiones aumenten. Malcolm X y Adam Clayton Powell Jr. tienen sus propias agendas para la protesta. Mientras tanto, Chin y la mafia italiana quieren que la protesta termine porque se lleva a cabo en un edificio que poseen.

Cassius Clay lucha contra el héroe de boxeo local, Doug Jones, en el ring. Mayme insiste en que Bumpy respalde a Jones, una defensora de su organización Harlem Youth, pero Malcolm X insta a Bumpy a respaldar a Clay. Mientras tanto, Chin se involucra en una guerra territorial italiana por Harlem con Bonnano y se revela un secreto enterrado que alimenta su disputa.

El día que se anuncia la fecha de la Marcha en Washington, todo Harlem hace una apuesta usando su fecha como número de la suerte. En un esfuerzo por quebrar la banca de Bumpy, Chin corrige la apuesta porque Bumpy está en apuros para cubrir los pagos fuertes. Como resultado, Bumpy debe a los ganadores más de lo que es capaz de pagar. Mientras tanto, la policía arresta a Stella y Teddy por besarse, y Elise se inclina al islam con el fin de mejorar ella misma.

Para cubrir su deuda, Bumpy tiene la tarea de matar a un testigo contra la familia Genovese. Elijah Muhammed visita la mezquita de Malcolm X donde conoce a Elise y le pide que espíe a Malcolm. Chin descubre que Teddy está vivo, dejando que Ernie Nunzi corrija su error. Mientras tanto, Esther James demanda a Adam Clayton Powell Jr. por difamación.