El perfilador poco ortodoxo Will Graham es reclutado por Jack Crawford del FBI para atrapar al Alcaudón de Minnesota, un asesino en serie que ataca a mujeres jóvenes. Cuando las respuestas resultan esquivas, le piden al destacado psiquiatra Dr. Hannibal Lecter que consulte tanto sobre el caso como sobre la tensión mental que le está causando a Will.

Los trabajadores hacen un descubrimiento espeluznante: cuerpos desechados en un río, creando una escena del crimen espesa para que la Unidad de Análisis del Comportamiento (BAU) la descifre. Hannibal Lecter asume los deberes del FBI de Will Graham,

El equipo de BAU investiga el origen de los cuerpos desechados de la sopa de la escena del crimen, trabajando para descubrir el ingenioso plan del asesino, mientras que Will Graham comienza un ingenioso plan propio desde dentro del manicomio.

Comienza el juicio de Will Graham, pero cuando un ávido fanático comienza a recrear crímenes similares a los que Will está acusado de cometer, incluso los detractores más fuertes de Will se ven obligados a reconsiderar el caso en su contra.

Se llama al FBI cuando se descubre un cadáver: el cráneo convertido en una colmena. Mientras tanto, Beverly Katz encuentra una pista sobre el asesino del mural que la lleva por un camino mortal.

Después de perfilar el asesinato de Beverly Katz, Will Graham llega a su límite y envía a un asesino tras Hannibal Lecter, con resultados escalofriantes.