Neznámý nepřítel

SBÚ vedený majorem Barrientosem je v ohrožení. Starosta Mexico City Corona del Rosal se hodlá zbavit jednoho ze svých největších protivníků o příští prezidentské křeslo, ministra vnitra Echeverríi. Aby Barrientos přežil a pomstil se, rozhodne se SBÚ zachránit a spojit síly s Echeverríou.

I přes neorganizovanost jsou hlasy studentů slyšet čím dál hlasitěji. Barrientos potřebuje, aby se z nich stala silnější a soudržnější síla, která bude vyvíjet tlak na prezidenta, jehož hlavní starostí je poklidný průběh příštích olympijských her, jež Mexico City pořádá.

Studenti zakládají národní stávkový výbor. S pomocí agenta v utajení organizují jeden z největších protestů, jaký kdy země zažila. Vláda prezidenta Díaze Ordaze se ocitá ve středu pozornosti. Zároveň chce CIA pomoct kandidátovi na prezidentské křeslo Coronovi del Rosal provést státní převrat a znovu nastolit zákon a pořádek.

Studentské hnutí získává podporu. Barrientos potřebuje, aby se stali vlivnými nepřáteli prezidenta Díaze Ordaze, a proto jim poskytne zbraně. Po krveprolití mezi studenty Alicia zjišťuje totožnost vládního infiltrátora.

Napětí mezi studenty a vládou eskaluje. Prezident Ordaz pověřuje jednáním se studenty Luise Echeverríu. Během schůzky se snaží ministr vnitra a prezidentský kandidát Emilio Martínez Manatou využít situace a svých kontaktů s děkanem a morálním vůdcem studentů Barrosem Sierrou.

Během „Tichého pochodu“ organizovaného národním stávkovým výborem přesvědčí Corona del Rosal prezidenta, aby organizaci rozprášil pomocí agentů v přestrojení. Barrientos mu chce jeho plány překazit, ale když vidí, jak dobře jsou studenti připravení, rozhodne se přestat a přehodnotit, kde a jak své metody použít.