Liz se snaží přimět babičku Nabely, aby podpořila její drag sny. Vinnyho otec také vyjadřuje obavy, že Vinnyho budou šikanovat kvůli tomu, co nosí.

Vinnyho rodiče požádají o pomoc drag mámu. Noah jde s kamarádem nakupovat paruku. Baileyho rodina pořádá večeři pro drag queen.

Noah se střetne s rodiči ohledně rodinných portrétů z doby před její proměnou. Nabela si najme hosta, který se k ní připojí na místní drag show.

Bailey, Nabela a jejich rodiny jedou do Denveru a děti začínají s posledními přípravami. Navíc Vinny, Noah a Nabela dostanou pomoc na poslední chvíli.

Děti a jejich rodiny přijíždějí do Dragutante plné vzrušení. Noaha čeká velké překvapení a Jameson se obává vystoupení se svou písní.

Po týdnech nácviku, očekávání a nervozity je konečně čas, aby děti vystoupily na pódium, ale ne všem se vystoupení povede podle plánu.