Muž z Vysokého zámku

Je rok 1962, Amerika prohrála 2. světovou válku, její východ tvoří Velká nacistická říše, západ Japonské pacifické státy. I přes represe zde klíčí nová naděje - filmy, které jako by ukazovaly jiný svět. Žena, jíž její sestra jeden z těch filmů krátce před svým zavražděním předá, uvěří, že tyto filmy jsou klíčem ke svobodě, a urputně pátrá po jejich záhadném opatrovníku, po Muži z Vysokého zámku.

Franka zajme Kempeitai a jeho osud visí na vlásku. Juliana mezitím naváže kontakt se záhadným mužem, který ji navede na stopu filmů, a Obergruppenführer John Smith je zaskočen nečekaným zvratem událostí.

Do Canon City dorazí Maršál, nelítostný lovec odměn, a tak Joe s Julianou musí jednat rychle. Tagomi s Wegenerem spřádají plány na předání cenných tajných informací z Říše a Frank chystá Japoncům odplatu.

Joe je rozpolcený. Má své povinnosti vůči Říši, zároveň ale sílí jeho náklonnost k Julianě. Frank stojí před nezvratným rozhodnutím, které se mu Ed snaží rozmluvit. Smithovo vyšetřování naruší ztráta důležitého svědka. Plány nevyjdou ani Tagomimu, když při projevu korunního prince dojde k nečekanému zvratu.

Po návratu domů nachází Juliana nové stopy, které jí napomůžou k odhalení tajemství spojeného s filmy. Joe je mezitím podrobně vyslýchán v nacistickém ústředí. Kido začíná vyšetřovat události, k nimž došlo při projevu korunního prince. Tagomi s Wegenerem se na poslední chvíli pokusí uskutečnit předání tajných dokumentů.