S2, F1: Seit dem Selbstmord von Creighton (John Goodman) verweigert Sofia (India Ennenga) jedes Gespräch mit ihrer Mutter Toni (Melissa Leo). Indes kehrt Violinistin Annie (Lucia Micarelli) von einer Tour nach New Orleans zurück. Davis (Steve Zahn) empfängt sie begeistert und will eine CD mit ihr aufnehmen. In New York stellt Delmond (Rob Brown) sein neues Album vor, während Köchin Janette (Kim Dickens) versucht, dort Fuß zu fassen. - Beeindruckende Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.