S1, F1: Im Osten Kaliforniens lebt die riesige Bärin Pintow, die während des Winters zwei Babies geboren hat. In der Nähe der Höhle leben der Modok-Indianer Keruyan und sein Sohn Ran. Oft ist auch Grossvater Rocky, ein alter Goldgräber, zu Gast. Im Wald trifft Ran eines der Bärenkinder und schliesst Freundschaft mit ihm. Er tauft das Junge auf den Namen Jackie. Als die beiden übermuetig herumtollen, fallen sie in eine Grube, in der Keruyan Wild fangen wollte. In der Annahme, es sei ein leckerer Sonntagsbraten in die Falle gegangen, eilen Keruyan und Grossvater Rocky zur Grube und sehen sich plötzlich der mächtigen Bärin Pintow gegenüber.