S1, F20: Auf der Suche nach "The Voice", dem Nuklearsprengkopf und Simon stoßen Alex und Shelby in New York auf Drew. Der gibt zu, dem Unbekannten bei der Vorbereitung der Anschläge geholfen zu haben. Er will mit einem USB-Stick beweisen, dass Ryan "The Voice" ist. Mit Shelbys Hilfe dringt Alex in die FBI-Dienststelle ein, um an Ryans Computer zu kommen. Die Trainees in Quantico besuchen die FBI-Dienststelle in Richmond, um den Alltag der verschiedenen Abteilungen kennenzulernen. Dabei setzten sie die Arbeit an ihren Hintergrundbiografien fort.