Der Meuchelmörder

S1, F2: Als neuer Papst Alexander VI. missbraucht Rodrigo seine Macht, um seine Geliebte Giulia im Palast des toten Rivalen unterzubringen. Della Rovere plant unterdessen, die Affäre des Papstes aufzudecken. Cesare beauftragt deshalb den Meuchelmörder Micheletto mit der Beseitigung eines Dienstmädchens, das Rodrigo und Giulia heimlich beobachtet hat. Rodrigos schöne Tochter Lucrezia ist hin- und hergerissen zwischen der Loyalität ihrer verschmähten Mutter Vanozza gegenüber und dem Glamour der neuen Geliebten ihres Vaters.