S1, F1: Der Archäologe Harold Stone öffnet gewaltsam ein ägyptisches Grab. Dabei befreit er den Hexenmeister Scarab, der unter der Herrschaft des Pharaos Amenhotep vor 3.500 Jahren lebendig eingemauert wurde, aus seinem steinernen Gefängnis. Scarab hat nur eines im Sinn: sich an Amenhotep und seinen Nachfahren zu rächen. Währenddessen führt der zwölfjährige Presley in San Francisco das Leben eines normalen Teenagers. Er ahnt nicht, dass in ihm Rapses, Amenhoteps Sohn, wiedergeboren wurde. Presleys Mutter Amanda arbeitet im Ägyptischen Museum. Als der Junge dort eine Ausstellung besucht, geschehen plötzlich merkwürdige Dinge…