S2, F14: Agent Coopers Intimfeind, der wahnsinnige Windom Earle (Kenneth Welsh), versetzt Twin Peaks in Angst und Schrecken. Er will seinen Privatkrieg mit Cooper weiterführen und fordert ihn zu einem mörderischen Schachspiel heraus. Derweil droht James (James Marshall) der schönen Evelyn Marsh (Annette McCarthy) in die Falle zu gehen: Er soll als Sündenbock für den Mord an ihrem Mann Jeffrey dienen. - Die legendäre Kultserie, mit der David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte.