S1, F2: Joss wird immer noch von seinen Albträumen heimgesucht. Eines Nachts überrascht ihn Mary und weil er so betrunken ist, schüttet er ihr sein Herz aus. Das schlechte Gewissen lässt seine Zunge locker werden. Mary ist erschüttert von dem, was sie hört. Zudem erfährt sie auch noch, dass ihr Vater offensichtlich auch ein Schmuggler gewesen ist. Er wurde von der Obrigkeit gehängt, um für seine Taten zu büßen. Für Mary bricht eine Welt zusammen. Sie hatte immer an das Gute geglaubt. Jetzt ist ihr Weltbild erschüttert. Aus jugendlichem Trotz heraus folgt sie Joss durch das Moor. Sie verirrt sich und findet Jem, der sie überredet, mit auf den Viehmarkt zu kommen, um ein gestohlenes Pferd zu verkaufen. Zuerst ist Mary nicht überzeugt, aber dann folgt sie ihrem Herzen, das sagt: Der Weg gemeinsam mit Jem in die Stadt sei der Richtige. Am Ende des Tages muss sie sich eingestehen, dass sie sich sogar ein wenig in ihn verliebt hat. Sie ist bereit, sich von ihm verführen zu lassen. Und gerade, als sie sich in einem Gasthaus einmieten, verschwindet er. Mary ist bitterlich enttäuscht. Francis Davey, der zum gleichen Zeitpunkt in der Stadt ist, nimmt sie mit zurück nach Bodmin Moor und horcht sie weiter aus.