S1, F2: Nach der Machtübernahme Hitlers erlebt Deutschland einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung. Manfred von Brauchitsch erhält endlich den ersehnten Vertrag als Werksfahrer bei Mercedes. Getragen von Stolz, Begeisterung und Optimismus verdrängt er seine Abscheu vor den Vertretern der Nazipartei, die überall in Deutschland das öffentliche Leben mit ihrer Ideologie durchsetzen und den Aufbau totalitärer Strukturen vorantreiben. Beim Training zum Großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring 1936 verunglückt Manfred von Brauchitsch schwer. Während der langwierigen Genesungsphase kommt es zu einem unliebsamen Zwischenfall mit dem Reichsjugendführer. Er fällt vorübergehend in Ungnade. Mercedes-Direktor Werlin, der Brauchitsch verübelt, dass er sich nicht von seinem jüdischen Freund Hans Levi distanziert, offeriert ihm einen Vertrag, mit dem er ihn unter ungeheuren Erfolgsdruck setzt ..