S1, F4: An der Ostfront beginnt sich die Niederlage der faschistischen Armee abzuzeichnen. Manfred von Brauchitsch wird von seinem früheren Mercedes-Chef Werlin für die Erprobung neuer Panzer angefordert. Er trifft den Mechaniker Theo Hempel wieder. Als sich Materialfehler und technisches Versagen häufen, ahnt Brauchitsch, dass sein alter Freund für die Sabotage verantwortlich ist. Nur der Umstand, dass Graf von Stauffenberg die Untersuchung führt, rettet Hempel. Wenig später wird Stauffenberg wegen des missglückten Attentats gegen Hitler hingerichtet. Bombenangriffe legen Berlin in Schutt und Asche. Brauchitsch begegnet seiner zukünftigen Frau Gisela, die wie er in der zerstörten Stadt umherirrt. Nach dem Krieg werden die Brauchitschs von den Amerikanern aus ihrer Villa vertrieben. Doch der Optimismus des Neuanfangs und die Hoffnung auf ein besseres Deutschland, weicht bald tiefem Pessimismus …