S1, F2: Vincent (James Franco) hat mittlerweile seine Familie verlassen hat und lebt in einem heruntergekommenen Hotel. Von Mafiaboss Rudy (Michael Rispoli) bekommt er ein verlockendes Angebot. C.C. (Gary Carr) will der unerfahrenen Prostituierten Lori (Emily Meade) nahebringen, für einen Zuhälter zu arbeiten. Candy (Maggie Gyllenhaal) springt für eine Bekannte bei einem Sexfilm-Dreh ein - und findet Gefallen an dem Job. - Die harten Anfänge der Porno-Branche in New York: James Franco in einer perfekt gestylten Serie von "The Wire"-Schöpfer David Simon.