New York, 1971: In der Szene rund um den Times Square treiben sich Drogendealer, Zuhälter, korrupte Cops und Klein-Mafiosi herum. Mittendrin: die Zwillingsbrüder Vincent und Frankie Martino (beide James Franco) und die Prostituierte Candy (Maggie Gyllenhaal). Auch Studentin Abby (Margarita Levieva) verschlägt es in diese zwielichtige Welt, als sie beim Drogenkauf erwischt wird und es mit einem aufdringlichen Cop zu tun bekommt. - Die harten Anfänge der Porno-Branche in New York: James Franco in einer perfekt gestylten Serie von "The Wire"-Schöpfer David Simon.

Vincent (James Franco) hat mittlerweile seine Familie verlassen hat und lebt in einem heruntergekommenen Hotel. Von Mafiaboss Rudy (Michael Rispoli) bekommt er ein verlockendes Angebot. C.C. (Gary Carr) will der unerfahrenen Prostituierten Lori (Emily Meade) nahebringen, für einen Zuhälter zu arbeiten. Candy (Maggie Gyllenhaal) springt für eine Bekannte bei einem Sexfilm-Dreh ein - und findet Gefallen an dem Job. - Die harten Anfänge der Porno-Branche in New York: James Franco in einer perfekt gestylten Serie von "The Wire"-Schöpfer David Simon.

Vincent (James Franco) gibt gerade seiner neuen Bar den letzten Schliff, da taucht ein unerwarteter Partner auf - was Vincents Bruder Frankie (James Franco) zur Weißglut treibt. Candy (Maggie Gyllenhaal) sieht unterdessen ihre Chance für einen Einstieg ins Filmbusiness gekommen. - Die harten Anfänge der Porno-Branche in New York: James Franco in einer perfekt gestylten Serie von "The Wire"-Schöpfer David Simon.

Candy (Maggie Gyllenhaal) hat genug von ihrem Job als Prostituierte - erst recht, als das Herz eines Freiers vor ihren Augen schlapp macht. Sie lässt sich auf ein privates Date mit Jack (Will Chase) ein. Die Polizei zettelt eine Schlägerei in Vincents (James Franco) neuer Bar an. Abby (Margarita Levieva) und Vincent kommen sich auf einem Billardtisch näher. - Die harten Anfänge der Porno-Branche in New York: James Franco in einer perfekt gestylten Serie von "The Wire"-Schöpfer David Simon.

Vince (James Franco) lässt sich von Frankie und Bobby (James Franco, Chris Bauer) nun doch vom "Massagesalon" überzeugen; die Bauarbeiten können beginnen. Candy (Maggie Gyllenhaal) macht eine schreckliche Erfahrung mit einem gewalttätigen Freier. Harvey (David Krumholtz) entschließt sich, die Produktion von Hardcore-Sexfilmen nun doch wieder aufzunehmen. - Die harten Anfänge der Porno-Branche in New York: James Franco in einer perfekt gestylten Serie von "The Wire"-Schöpfer David Simon.

Ein Richter erklärt die Verbreitung von Pornografie für legal, die noch junge Sex-Branche kommt in Schwung. Die Prostituierte Candy (Maggie Gyllenhaal) hofft, dass sie dank des Booms nicht mehr auf die Straße muss. Der Massagesalon von Vincent und Bobby (James Franco, Chris Bauer) wird zur Anlaufstelle für Huren und Zuhälter, die von den Cops nun von der "Deuce" vertrieben werden. - Die harten Anfänge der Porno-Branche in New York: James Franco in einer perfekt gestylten Serie von "The Wire"-Schöpfer David Simon.